Dumbo, figlio dell’elefantessa Jumbo, è malvisto dagli altri elefanti del circo: una sua imprudenza fa infuriare Jumbo, che viene incatenata. Ma un topolino vuole aiutare Dumbo e gli suggerisce molte trovate: la più clamorosa è quella di valersi dei larghi orecchi per volare. Gli uccelli diffidano; ma al momento del successo gli faranno da scorta.