Non è un anno facile per Dawson e i suoi amici, divisi da cuori e sogni infranti. L’amore fra Joey e Dawson sembra riaccendersi, ma la fiamma si spegne rapidamente quando Dawson rivela di aver avuto una storia con un’attrice a Los Angeles. Il padre di Audrey aiuta Pacey a trovare un lavoro e fa debuttare la figlia come cantante nella band di Emma. I tormenti interiori di Audrey rischiano però di mandare tutto a monte. Jen, dal canto suo, è alle prese con la più grande sfida della sua vita, una sfida che segnerà a lungo tutti i protagonisti.