A Miami, con uno spettacolare colpo, una gang si impossessa di una partita di eroina giacente, in quanto sequestrata, nel caveau della polizia: due agenti, Marcus Burnett e Mike Lowrey, vengono incaricati di indagare. Intanto Max, una prostituta di colore amica di Mike, viene invitata a casa da Eddie Dominguez l’autista della gang, che ha sottratto un pacchetto di droga: costei si presenta con l’amica Julie Mott, una fotografa. Fouchet, il capobanda, irrompe all’improvviso e uccide Eddie e Max; Julie scampa fortunosamente alla stessa sorte, e chiede la protezione di Mike, amico della defunta. Ma Mike é assente e Marcus si sostituisce a lui salvando la donna dai sicari, e la porta nella casa di Mike. Il capitano Howard ordina ai due di non rivelare l’inversione delle parti per non allarmare Julie, che decide di vendicare Max andando nel locale di Fouchet, dove si recano anche i due poliziotti che, dopo una sparatoria, riescono ad allontanarsi con Julie.